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蓝色光标:主业经营稳健 投资收益大幅增加

来源:本站原创 发布时间:2019-07-11

  产生较大基数,公司2019年上半年收入预计保持稳定增长,其中一季度收入及扣非净利润增速分别为11.36%和13.18%,同时受益于

  公司2019年上半年预计将确认大幅投资收益,显著拉升业绩。其中,2019Q1公司出售其持有的“汇智”5%的股权产生较大投资收益;2019Q2公司参股的拉卡拉成功登陆资本市场,公允价值变动产生的损益变化预计将有明显增加。此外,公司2019上半年有息负债预计大幅下降,财务压力降低。

  公司2018年起基于大数据及智能算法等技术,开发一系列包括分析与策略、创意产出、智能投放及监测评估的营销全产业链产品,大幅提升服务效率(提升ROI,并积极拓展企业CRM业务)及员工工作效率(例如自动辅助写方案的产品等),进而有效提升公司经营效率,提升净利润率。2019年公司持续大力推进基于营销科技的营销智能化转型,预计管理费用和销售费用占比将持续下降。

  此外,公司2018年起通过优化客户结构,对大客户应收账款等财务方面的管理管控与持续优化,有效提升了公司经营性现金流的正向调整;2019年上半年预计经营性现金流持续改善,经营性现金流净额较上年同期大幅提升。

  我们预计公司2019/20/21年归母净利润分别为7.52/6.82/7.84亿元,其中19年归母净利润包含约2.7亿投资收益;预计2019/20/21年EPS分别为0.34/0.31/0.36元,对应PE 15/17/14倍。看好公司海外业务增长及业务效率持续优化,维持“增持”评级。

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